Film zaczyna się gdy młody Merlin przybywa do Camelotu. Jego matka postanowiła oddać go pod opiekę nadwornego medyka w nadziei, że ten nakieruje nadzwyczajny talent chłopca na odpowiednie tory. Problemem jednak jest to, że obecnie władający Camelotem król Uther zakazał używania magii pod groźbą...

Agent CIA Evan Lake (Nicolas Cage) dowiaduje się o postępującej chorobie, która wkrótce uniemożliwi mu normalne funkcjonowanie. Przełożeni nie pozostawiają mu wyboru - Evan musi przejść na wcześniejszą emeryturę. Jednak kiedy jego wychowanek (Anton Yelchin) wpada na trop od dawna uznanego za zmarł...